【中指快评】7月土地市场延续降温态势

中指研究院土地市场分析师周巍女士在8月1日下午的“中指市场形势及企业研究成果分享会”中，对2023年7月土地市场进行总结，并对近期市场变化作出解析：

一、300城1-7月涉宅用地市场情况

推出规划建面同比降31%，成交规划建面同比降33%，推出楼面均价同比涨7%，成交楼面均价同比涨10%，土地出让金同比降27%。各地政府供应质优量减。

总体来看，尽管部分核心城市土拍市场热度较高，但受弱能级城市拖累，全国土拍市场总体热度仍低迷。

二、分区域涉宅用地市场情况

分城市群来看，各城市群成交楼面均价均同比增长、推出规划建面同比降低。仅京津冀成交规划建面、土地出让金累计同比正增长。

分城市能级来看，房企投资继续向核心城市聚集。各线城市均择优推地，成交楼面均价同比均上涨。一线城市土地出让金收入降幅最低，为-22%，但相较于1-6月的累计降幅，仍然扩大了6个百分点。受成交规划建面降幅拖累，三四线城市土地出让金收入降幅达30%。

三、重点22城土拍情况

7月22城供应总量100宗，相较于6月152宗的高点有所回落，热度方面与6月基本持平。城市之间市场分化加剧，沈阳、济南、长春、无锡、郑州等城市以底价成交为主，而部分高能级城市触顶率较高。但同时，北京、上海等核心城市7月土拍相较于上半年，热度也有所下降。

从拿地企业结构来看，1-7月央国企拿地金额仍占主导地位，拿地金额占比超50%，同时受长三角地区民企表现活跃的影响，民企拿地金额占比提升至27%。地方国资拿地金额占比降至9%。

四、下半年土地市场展望

小阳春结束后，3-7月新房成交规模环比持续回落，直接影响房企拿地信心，土拍热度连月下降。1-7月除个别核心城市外，土拍总体热度仍低迷，300城土地出让金收入同比继续下降27%。

当前弱能级的城市、板块土地出让难度较大，企业拍地意愿不足，需通过提供基建项目配合卖地。但同时弱能级城市地方化债压力大，基建投资乏力。北京、上海受到房地产市场降温以及地块优质程度下降等影响，7月的土拍相较于第一批次地块有所回落。